针对每一个客户单位的联系人可以创建报价单和订单，报价单也可以转化为订单，报价单可以根据报价单模板打印。

报价单

【报价单】为客户提供一个简易报价，可以计算商品的最低折扣，汇总商品积分等信息，并且打印各种形式的报价单。

点击【打印】按钮，弹出预设定好的报价单打印模板，打印报价单。

点击【转为订单】按钮，生成一个和报价单内容相同的销售订单。

销售订单

新建销售订单

【销售订单】，【新建】创建一个销售订单，如下图。

其中：

• 客户联系人：选择自己负责的销售。

• 订单类型：可自定义订单的类型，不同的订单类型可以设计不同的订单编号，以及审核流程。

• 负责人：选择管辖的销售人员

• 订单明细：通过输入商品编号直接添加商品，或者通过查询商品列表再选择的模式添加商品，并修改数量，已经商品售价调整订单金额。

新建的销售订单有以下控制按钮

【复制】：可以复制一张当前订单相同的新订单。

【打印】：弹出销售订单打印模板，选择对应模板，预览打印出销售订单。

【提交审核】：订单需要通过审核后才能继续操作销售发货，销售发票，以及退换货等业务。

【创建反馈】：创建销售订单对应的反馈，用于多人参与讨论客户，订单相关事宜。多人协作完成订单。

【创建日程】：创建销售订单对应的日程，提醒订单的日程安排，例如：发货，发票的提醒等。

【管理员修改】：只有管理员角色才能使用此功能，进入管理员修改界面，可以任意修改订单情况，目的为了应对订单多变灵活的修改方式。

审核订单

不同的订单类型可以设计不同的审核流程以应对多变的企业需求。例如：创建名称为"标准订单"，"服务订单"的订单类型，标准订单可以由区域经理A来审核，服务订单可以由总经理审核。设计过程如下图。详情请看【审批流控制】

在生成订单的时候可以选择订单类型

订单提交审核时，会弹出设定好的审核人选择界面

提交审核后，审核人可以对订单浏览，查看商品折扣是否超限，查看客户信用度是否超限，来选择订单是否通过。

通过审核后的订单可以做销售发货，销售订单，销售退货等业务。