新建，编辑客户
2025-12-20 16:33
创建客户和多个联系人
首先创建一个客户公司。一个客户公司名下可以有多个联系人。每个客户单位 都对应一个业务员维护。销售报价单和订单都针对客户联系人生成 。
客户信息
公司名称：必须填写，一个公司的名称。
负责人：必须填写一个销售负责人。
联系人
公司名称：一个公司下可以有多个联系人，所以必须从对话框中选择一个公司。
联系人：必须填写联系人。
客户视图
每一个客户单位或者联系人都会有一个综合统计，以及往来单据的视图，还有文件管理。
ERP系统客户信息字段说明
ERP系统中的客户信息模块是企业管理客户关系、开展销售与服务的核心数据载体，其字段设计需兼顾业务流程支撑、数据统计分析和合规性要求。以下是客户信息的核心字段分类、具体内容、作用及必要性分析。
一、基础信息类字段
这类字段是客户的核心标识，用于快速识别客户身份，是所有业务操作的基础。
| 字段名称 | 作用 | 必要性 |
|---|---|---|
| 客户编号 | 1. 系统唯一标识，避免客户名称重复导致的混淆； 2. 用于订单、发票、回款等业务单据的关联； 3. 支持按编号快速检索客户。 | 必须（ERP系统数据关联的核心主键） |
| 客户名称 | 1. 客户的法定全称（企业客户）或姓名（个人客户）； 2. 对外沟通、合同签订、发票开具的依据。 | 必须（客户身份的直观体现） |
| 客户简称/别名 | 1. 日常业务沟通中简化称呼（如“华为”代指“华为技术有限公司”）； 2. 报表展示、内部台账的便捷标识。 | 建议（提升内部操作效率） |
| 客户类型 | 1. 按属性分类，常见类型：企业客户/个人客户、经销商/终端客户/代理商、国内客户/国外客户； 2. 支撑不同类型客户的差异化业务流程（如经销商有返利政策，终端客户无）。 | 必须（业务规则分类的核心依据） |
| 客户状态 | 1. 标识客户当前合作状态：正常/暂停合作/注销/潜在客户； 2. 控制业务操作权限（如“暂停合作”客户无法下单）； 3. 辅助销售团队筛选有效客户。 | 必须（业务流程管控的关键） |
二、联系信息类字段
用于建立与客户的有效沟通渠道，支撑销售跟进、售后服务、通知推送等场景。
| 字段名称 | 作用 | 必要性 |
|---|---|---|
| 联系人信息 | 1. 包含姓名、职位、手机号、邮箱、座机等； 2. 销售对接的核心接口人，售后服务的直接联络人； 3. 支持多人联系（如采购联系人、财务联系人、技术联系人）。 | 必须（无联系人则无法开展业务） |
| 通讯地址 | 1. 区分注册地址（企业工商登记地址，用于合规备案）和办公地址（实际业务对接地址）； 2. 用于合同寄送、样品配送、上门服务的地址依据。 | 必须（业务执行的物理地址支撑） |
| 收货地址 | 1. 客户指定的订单收货地点，可支持多地址维护（如客户多个分公司分别收货）； 2. 关联销售订单的发货流程，避免发货错误。 | 必须（物流配送的核心依据） |
| 开票地址 | 1. 客户用于开具增值税发票的地址，需与税务登记信息一致； 2. 确保发票合规性，避免税务风险。 | 必须（财务开票的法定依据） |
三、业务信息类字段
这类字段是销售与供应链管理的核心数据，用于评估客户价值、制定业务策略、管控交易风险。
| 字段名称 | 作用 | 必要性 |
|---|---|---|
| 信用等级 | 1. 按客户的回款能力、合作历史划分等级（如A/B/C级）； 2. 设定差异化的信用额度和账期（如A级客户账期60天，C级客户款到发货）； 3. 控制应收账款风险。 | 必须（信用管控的核心指标） |
| 信用额度 | 1. 客户在一定周期内可赊销的最大金额上限； 2. ERP系统自动校验订单金额，超过额度则无法下单或需审批； 3. 避免过度赊销导致的坏账风险。 | 必须（应收账款风险控制的关键阈值） |
| 账期 | 1. 客户的付款期限（如“月结30天”“现款现货”）； 2. 关联应收款到期提醒，支撑财务回款跟踪； 3. 区分不同客户的付款政策。 | 必须（资金流管理的核心参数） |
| 结算方式 | 1. 客户的付款方式：电汇/承兑汇票/支票/支付宝/微信； 2. 关联财务收款对账，确保资金到账后准确核销； 3. 支撑不同结算方式的手续费、到账周期管理。 | 必须（财务结算的依据） |
| 价格等级 | 1. 客户对应的定价策略（如批发价/零售价/代理价）； 2. ERP系统自动匹配订单价格，避免人工定价错误； 3. 支撑差异化的销售定价体系。 | 必须（销售价格管控的核心） |
| 所属区域 | 1. 按地理维度分类：如华东/华南/华北、省/市/区； 2. 支撑区域销售业绩统计、市场拓展策略制定； 3. 关联物流配送成本核算（如偏远地区运费上浮）。 | 必须（区域化管理的依据） |
| 所属行业 | 1. 客户所在的行业分类（如电子制造/汽车/医药/零售）； 2. 分析不同行业的客户需求特征，制定针对性的产品推广策略； 3. 支撑行业销售占比的统计分析。 | 建议（市场分析与产品规划的支撑数据） |
| 合作起始日期 | 1. 记录与客户首次合作的时间； 2. 计算合作年限，评估客户忠诚度； 3. 支撑长期合作客户的返利、优惠政策制定。 | 建议（客户生命周期管理的依据） |
四、管理信息类字段
这类字段用于内部管理与决策支撑，帮助企业优化客户关系、提升运营效率。
| 字段名称 | 作用 | 必要性 |
|---|---|---|
| 所属销售团队/销售负责人 | 1. 明确客户的对接责任主体； 2. 支撑销售业绩考核（如按销售负责人统计回款额）； 3. 避免客户资源混乱，防止重复跟进。 | 必须（客户资源分配与考核的依据） |
| 客户来源 | 1. 记录客户获取渠道：如展会/网络推广/老客户推荐/招投标； 2. 分析不同渠道的获客成本与转化率，优化营销预算分配。 | 建议（营销效果评估的核心数据） |
| 备注/附件 | 1. 记录客户的特殊需求、合作禁忌、历史问题等（如“客户对产品包装有环保要求”“上次合作存在交货延迟投诉”）； 2. 支持上传合同扫描件、资质文件等附件，实现资料电子化存档。 | 建议（补充非结构化信息，提升服务质量） |
| 最后跟进时间 | 1. 记录销售团队与客户的最近沟通时间； 2. 提醒销售负责人及时跟进，避免客户流失； 3. 评估销售团队的客户维护活跃度。 | 建议（客户关系维护的辅助指标） |
五、合规信息类字段
这类字段是企业合规经营的必要保障，满足税务、法律、行业监管的要求。
| 字段名称 | 作用 | 必要性 |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码/身份证号 | 1. 客户的法定身份标识，用于工商备案、税务登记； 2. 开具增值税专用发票的必填项，确保发票合规性； 3. 防范虚假客户、诈骗风险。 | 必须（合规经营的核心凭证） |
| 税务登记证号 | 1. 与统一社会信用代码关联（三证合一后两者一致）； 2. 用于税务申报、发票校验，避免税务违规。 | 必须（税务合规的依据） |
| 开户行及账号 | 1. 客户的收款银行账户信息，需与开票信息一致； 2. 用于货款支付、对账核销，确保资金流向准确。 | 必须（财务结算的法定账户） |
| 营业执照/身份证扫描件 | 1. 客户资质的电子化存档，用于核实客户身份真实性； 2. 应对税务、审计等监管检查，留存合规证据。 | 必须（资质审核与合规备案的依据） |
| 数据授权与隐私协议 | 1. 记录客户是否同意企业收集、使用其信息； 2. 满足《个人信息保护法》《GDPR》等隐私法规要求，避免法律风险。 | 必须（隐私合规的核心字段） |
六、字段设计的核心原则
最小必要原则：避免冗余字段，只保留支撑业务流程和分析决策的核心字段，减少数据录入工作量。
可扩展性原则：支持自定义字段（如特定行业的客户资质字段），适配企业个性化需求。
数据一致性原则：字段编码、格式需统一（如客户编号规则、日期格式），避免数据混乱。
权限管控原则：敏感字段（如信用额度、开户行账号）需设置访问权限，防止信息泄露。
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